肉体転移

Luz Noceda, sıradan bir kızdır. Okulda fazla yaramazlık yaptığı için annesi onu akıl kampına yollamıştır. Annesi ona hayal ürünü kitapları bırakmasını söyler. O da annesini kandırmak için kitabı çöpe atar. Ancak tam kitabı geri alacakkken küçük bir baykuş kitabı çalar. O baykuşun peşinden giderken fark etmeden bir kulübeye girer ve Kaynayan Adalar adlı fantastik bir dünyaya adım atar ve orada Baykuş Kadın lakaplı Edalyn Clawthorne adlı bir cadı ile tanışır.

Phukan hiç kimseyle çıkmamış ve aşkın nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyor. Bir gün, yakışıklı ve soğuk tavırlarıyla tanınan, "Buz Prens" lakaplı Cirrus, Phukan'ın hayatına girer. Cirrus, kendisini paralel bir dünyadan gelen Phukan’ın sevgilisi olarak tanıtır ve Phukan’a onun hayatındaki en önemli kişi olduğunu söyler.

Dizi, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon (Lee Min-Ho) paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır.