거짓말, 뱀파이어가 어디 있어?

Bir çingene tarafından ruhla lanetlenen vampir Angel, Kaliforniya'nın küçük bir kasabası olan ve Cehennem Ağzı'nın bulunduğu Sunnydale'i, dolayısıyla vampir avcısı sevgilisi Buffy'yi terkederek Los Angeles'a taşınır. Angel, burada tanıştığı Doyle'un öngörü yeteneğiyle günahlarının bedelini ödemeye karar verir. Doyle, LA sokaklarında başı derde giren insanlara dair imgelemler görmektedir. Angel bu insanları bulup onlara yardım etmeye başlar. Sunnydale'de aradığını bulamayan ve aktris olma hayalleriyle Los Angeles'a gelen bir başka kişi de Cordelia'dır. Birden o da kendini bu mücadelenin içinde bulur ve bir araya gelen kahramanlarımız gizli bir 'muhtaç olanlara yardım etme kurumu'nun ilk adımlarını atarlar.

Mark, Tong'la tanışana kadar ölümsüz hayatında hiçbir anlam bulamamış bir vampirdir. Tong onun dünyasını sarsar ve yaşama sebebi olur. Tong, vampirler için karşı konulmaz olan nadir ve güçlü bir kan türüne sahiptir. Bu nedenle Mark onu hem diğerlerinden hem de kendinden korumak için her şeyi yapmak zorundadır.