すべてがFになる

Hemlock Grove; Pennsylvania’nın küçük bir kasabasınında bulunan bir genç kız cesedi ve kızın vahşice öldürülmüş olduğunun anlaşılmasıyla açılışını yapıyor. Cinayet soruşturması sürerken şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaşıyor; arkadaşlarının “kurtadam” olduğuna inandığı 17 yaşındaki bir çingene çocuk Peter, ikincisi ise kasabanın zengin ailesi Godfrey’lerin kendini beğenmiş oğlu Roman. Soruşturma çözümsüzlüğe doğru ilerlerken Roman ve Peter katili kendileri yakalamaya karar veriyorlar ve hem kendi içlerindeki bahsetmekten korktukları gerçeklerle yüzleşiyor hem de sır perdesini yavaş yavaş aralamaya başlıyorlar.

Orta okul son sınıf öğrencisi olan Mei Misaki, güzelliğiyle, zekasıyla ve kişiliğiyle okulun en popüler kızıdır. Fakat mezun olamadan bir kaza sonucu ölür. Bunun üzerine arkadaşları ve öğretmenler Misaki hala yaşıyormuş gibi hareket etmeye başlarlar. Hatta mezuniyet töreninde Misaki için de kutlama yapılır. Bu olaydan 26 yıl sonra Sakikabara Kouichi aynı okula transfer öğrenci olarak gelir. Okulda yine Mei Misaki adıyla ve bir gözü bantlı esrarengiz bir kız öğrenci vardır. Diğer öğrenciler bu kız hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Kouichi, Misaki ile konuşmak için yanına gittiğinde Misaki, bu okuldaki öğrencilerin ölüme çok yakın olduğunu, yakında herşeyi öğreneceğini söyler ve uzaklaşır.

İnsan evriminin bir sonraki basamağı olarak kabul edilen Diclonius'ların en ayırt edici özellikleri başlarındaki iki boynuzdur. Dicloniusların yüksek derecede telekinetik güçleri olduğundan, insan ırkına zarar vermemeleri için yakalanıp laboratuarlarda saklanıyorlardır. Bir gün bir kaza olur ve bir diclonius geride bir çok insanı katlederek laboratuardan kaçmayı başarır. Kaçışını tamamlayacağı sırada başından vurulur ve denize düşer. Kaçmayı başaran dicloniusu iki kuzen kurtarır. Diclonius hafıza kaybı yaşamaktadır ve tek diyebildiği şey Nyuu'dur.