Yaz Kampı Adası

Gülümsemesini kaybetmiş bir prens ile hafızasını kaybetmiş bir eyerci tüccar arasındaki ruh alışverişinin hikayesini anlatıyor. Veliaht prensesini kaybeden Joseon Veliaht Prensi Yi Gang, kendi mutluluğundan vazgeçip sadece intikamı düşünmüştür. Yi Gang'ın uzun zamandır planladığı intikam planı nihayet ilk adımı attığında, ölen veliaht prensese tıpatıp benzeyen eyerci tüccar Park Dal I ile tanışmış ve bilinmeyen nedenlerle bedenlerini değiştirerek bir dizi kaosa sürüklenmiştir.

1934'te Dustbowl'da, felaketler ve doğaüstü olaylar kıyametin habercisidir. İyi ile kötünün son savaşı yaklaşırken sihrin altın çağı sona ermektedir.