Flora and Son

Phillip Filmore 15 yaşında naif bir genç delikanlıdır. Phillip 30 yaşlarındaki Fransız hizmetçi Nicole Mallow’a aşık olur. Nicole Phillip’in babası iş gezisi için şehir dışına çıktığında Phillip’e bakıyordur. Ancak Bay Filmore’un ahlaksız şoförü Lester Lewis Phillip’in Nicole’e olan aşkından faydalanır ve Nicole’le genç çocuğu baştan çıkarması için anlaşır. Daha sonra Phillip’in bankadaki parasını almak amacıyla bir şantaj planı yapar ve Nicole’ün ölmüş taklidi yapmasını ister.

Las Vegas’ta yaşayan Hank ve Frannie, beş yıllık tutkulu bir ilişkinin ardından yolun sonuna gelir. Frannie, eski coşkusunu yitirmiş Hank’i ilişkilerinin yıl dönümünde terk eder. Ayrılık sonrası ikisi de, romantik fantezilerini gerçekleştirmek üzere, kendini gecenin kollarına bırakır.