Thoughtcrimes

John Rosow unutmak için içki içen biridir. Eskiden New York'ta polis olan Rosow, şimdilerde Chicago'da özel dedektiflik yapmaktadır. Bir gün, hiç tanımadığı biri tarafından, Los Angeles'a hareket edecek olan California Zephyr treninde orta yaşlı bir erkeği takip etmesi için işe alınır.

Uzun zamandır vampirlerle savaşan ve onları yok etmek için canını dişine takan Blade, başarılı bir vampir avcısıdır. Haliyle bu süre içerisinde kendine epeyce güçlü düşmanlar edinir ve bu güçlü vampirlerin kurduğu kimi tuzaklar neticesinde FBI'ın arananlar listesine girer. Vampirler artık hiç olmadıkları kadar güçlüdür ve FBI nedeniyle gece çalışamayan Blade, görevini yalnızca gündüz vakti yerine getirebilmektedir. Bunun sayesinde de daha önce karşılaşmadığı bir grup vampir avcısıyla tanışır. Bu esnada dünya kötülükle tanışmak üzeredir. Vampir avcılarının birleşip güçlendiğini duyan vampirler 'ilk' efendilerini hayata döndürüp ayaklanırlar. Bu ilk vampir ise ürkütücü 'Drakula'nın ta kendisidir. Şimdi bir hayli güçlü olan iki taraf arasında korkutucu bir savaş başlamak üzeredir.

Sersemlemiş bir kadın (Joan Crawford) Los Angeles sokaklarında David (Van Heflin) isimli bir adamı aramaktadır. Bir lokantada bayıldıktan sonra yakınlardaki hastanenin psikiyatri bölümüne alınır.