Maciste contro i mostri

Yıllarca hapis yattıktan sonra Nate, içeride birlikte çalıştığı güçlü suç çetesi de dahil tehlikeli düşmanlar edinmiştir. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen Nate, tahliye olunca eski ekibiyle bağlarını koparır. Ama çete, ailesine suikast düzenleyerek karşılık verir. Nate, hiç tanımadığı ve utangaç 10 yaşındaki kızı Polly’i korumak için onu yanına alıp kaçmaya başlar.

Kötü yürekli şovalye Ruber, Kral Arthur'un efsanevi kılıcını çalınca, Kayley adındaki bir genç kız, Kör Garrett'le birlikte sevgili krallığını kurtarmak ve kılıcı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu ikili, yolları üzerinde Devon ve Cornwall adlarını taşıyan, şakacı bir iki başlı ejderhayla karşılaşırlar. Birbirinden güzel şarkılarla süslü yolculuklarında, Kayley ve Garrett dostluk ve cesaretin sınırsız gücünü keşfederler.