Um Lobisomem na Amazônia

Kurtadam lanetine sahip Ian, bir süreliğine bir vaiz ve kızının yanına sığınır. Ancak kısa süre sonra, onu "ucube gösterisi"ne dahil eden bir sirk sahibi tarafından yakalanır. Sirk direktörü, Ian'ın dönüşümünü korkmuş bir seyirci kitlesine sergiler. Herkes, bölgedeki korkunç cinayetlerden Ian'ın sorumlu olduğunu düşünürken, asıl katilin sirk direktörünün kendisi – bir vampir – olduğu ortaya çıkar.

Ben White, kız kardeşinin cenazesinde kurtadam uzmanı Stefan Crosscoe ile tanışır. Başta onun anlattığı kurtadam hikayelerini saçma bulsa da, ölü kardeşinin dönüşümüne tanık olunca bu varlıklara sonsuza dek son vermeye karar verir. Bunun için bir sonraki dolunaydan önce Transilvanya'ya giderek güçlü kurtadam lideri Stirba'yı öldürmesi gerekmektedir...