Once Upon A Christmas Featuring Jane Seymour and Nathan Gunn

Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir.

Kötü yürekli şovalye Ruber, Kral Arthur'un efsanevi kılıcını çalınca, Kayley adındaki bir genç kız, Kör Garrett'le birlikte sevgili krallığını kurtarmak ve kılıcı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu ikili, yolları üzerinde Devon ve Cornwall adlarını taşıyan, şakacı bir iki başlı ejderhayla karşılaşırlar. Birbirinden güzel şarkılarla süslü yolculuklarında, Kayley ve Garrett dostluk ve cesaretin sınırsız gücünü keşfederler.