El siniestro doctor Orloff

İki köylüyü öldürdükten sonra ormanda dolaşan canavar, yakalanıp hapse atılır. Zincirlerini kırarak kaçar ve kör bir keşişle (O.P. Heggie) karşılaşır. Keşiş, keman çalarak canavarı sakinleştirir ve konuşmayı öğretir. Ancak iki avcının keşişin kulübesine gelmesiyle canavar mezarlığa kaçar. Burada, eksantrik bilim insanı Dr. Pretorius (Ernest Thesiger) ile karşılaşır. Pretorius, canavara bir eş yaratmak için Dr. Henry Frankenstein'ı (Colin Clive) ikna etmeye çalışır. Frankenstein başta reddetse de, canavarın eşi Elizabeth'i (Valerie Hobson) kaçırmasıyla fikrini değiştirir. Yaratılan eş (Elsa Lanchester), kabarık saçlı grotesk bir güzelliktir, ancak canavarı görünce çığlık atarak reddeder. Canavar, laboratuvarı yok ederek kendini, eşini ve Pretorius'u öldürürken, Frankenstein'ların kaçmasına izin verir. Elsa Lanchester, hem canavarın eşini hem de romanın yazarı Mary Shelley'yi canlandırıyor.

Kazazede gemici Edward Parker bir adaya çıkarak hayatını zor kurtarır. Bu ada Doktor Moreau isimli eksantrik ve çılgın bir bilim adamının yönettiği tuhaf ve esrarlı bir yerdir. Parker kendisini gelip kurtaracak gemiyi bekleyedursun, Doktor onu kızı Lota'yla evlendirme planları yapmaktadır.Adanın yerlileri ve Moreau'nun adamları, hayvanla insan arası özellikler taşıyan esrarengiz görünüşlere sahiptir. Aslında çılgın bilim adamının kendi öz kızı da insandan çok panteri andırmaktadır. Kaptan Davies yönetiminde bir geminin adaya gelmesiyle işler daha da karışacak, hiç işlenmemiş olması gereken korkunç günahlar ortaya çıkacaktır.