The Mad Doctor

Marselina isimli bir opera sanatçısına aşık bir doktor vardır. Marselina'nın müthiş sesi aşkları ile aralarına girmektedir. Kralın dikkatini çeken Marselia, sarayda şarkı söyleyeceği gün doktor tarafından öldürülür. Marselina'nın kayboluşundan 10 yıl sonra onun sesine benzer bir başka opera sanatçısı çıkar...

Kristy Cotton, bir psikiyatri kliniğinde içinde ölümcül ruhların yer aldığı bir bilmecenin kullanıldığını ve üzerinde deneyler yapıldığını öğrenir. Psikiyatristi Dr. Channard karanlık ve gizemli bir kutu ve onun yeniden yarattığı Julia tarafından etki altına alınmıştır. Julia doktora uzay ve zamanın sırlarını vermeyi vadetmektedir. Öte yandan Kristy'nin babası diğer alemden kanıyla gönderdiği mesajla onu uyarmakta ve yardımcı olmaktadır.

Aktris Yvonne Orlac (Frances Drake), Paris, Fransa'daki 'Théâtre des Horreurs' daki son performansından sonra dinlenmektedir. Radyodan eşi Stephen Orlac'ın (Colin Clive) çaldığı piyanoyu dinlerken, Yvonne'un her gösterisini izlemiş olan ve evliliğinden bihaber Dr. Gogol (Peter Lorre) tarafından karşılanır. Kocasıyla İngiltere'ye taşınmak üzere olduğunda ise Gogol tiyatronun kalbi kırık bir biçimde ayrılır, Yvonne'un karakteri Galatea'nın balmumu figürünü alır ve ertesi gün evine teslim edilmesini ayarlar.