iki Şapkalı Billy

İç Savaş'ın ardından Meksika'da yeni bir hayata yelken açan eski Konfederasyon askerleri, Meksika hükumetine at satan eski Birlik süvarileriyle karşılaşırlar ancak Meksikalı haydutlara ve devrimcilere karşı savaşmak için güçlerini birleştirmeleri gerekir.

İnsanlardan uzakta, dağların tepesinde El Senor adında bir vaiz bir topluluğu yönetmektedir. Bir gün yeni mesih olduğu düşünülen bir çocuk gelir ve topluluk onun kurtuluşları olacağına inanır. Çok geçmeden toplulukta her şey değişir ve insanlar, sevginin doğasını, zevki ve iç özgürlüğü merak etmeye başlar.