The Saddest Music in the World

Jack Jones'un Let Me Take You Down adlı kitabından uyarlanan film, Beatles'ın solisti John Lennon'ı öldüren ve aynı zamanda onun hayranı da olan katili Mark David Chapman'ı cinayete götüren süreci anlatıyor Film ismini, Chapman'ı olay günü cebinden çıkan J D Salinger 26 bölümlük romanı The Catcher in the Rye'dan alıyor Chapman'ı canlandıran Jared Leto'nun performansına dikkat!

Genç Carol hamile olduğunu öğrendiğinde, erkek arkadaşı Steven bu habere hiç sevinmez. Steven kesinlikle baba olmak istememektedir. Ancak Carol bebeği doğurmaya kararlıdır. Bunun üzerine Steven uzun süredir sakladığı gerçeği açıklamak zorunda kalır: Ailesindeki herkes, anne-babası ve ikiz kardeşi Rolfe dâhil, cücedir. Şimdi Steven, doğacak çocuğun da aynı kaderi paylaşmasından korkmaktadır. Fakat Carol için bebeğin boyu değil, onu sevgiyle büyütmek önemlidir.

Morro da Sinuca'nın varoşlarında, 18'ine girmeden birkaç gün önce Laranjinha en yakın arkadaşı olan kimsesiz Acerola'ya tanımadığı babasını özlediğini söyler. Acerola, yardıma muhtaç bu arkadaşına babasını bulmasında yardım etmeye karar verir ve adamın bir soygun esnasında adam öldürmekten yıllardır hapiste mahkum olduğunu ve kefaletle serbest bırakılmasının yakın olduğunu öğrenirler. Bu sırada Acerola'nın eşi ve bebeğinin bakıcısı Cris, Sao Paulo'ya çalışmaya çağrılır. Kadın, kendi evini almak için para biriktirme olanağını görür, Acerola'ya oğulları Clayton'a bir yıl boyunca tek başına bakması gerektiğini söyler. Tepenin sahibi ve Laranjinha"nın kuzeni Madrugadão, sağcı Nefasto tarafından ihanete uğrayınca varoştan kovulur. Aynı zamanda Laranjinha ile Acerola'nın da tepeyi terk etmeleri gerekir.