O Grande Circo Místico

1910 yılında Brezilya'nın en kötü bölgelerinden birinde yaşamakta olan Tonho için hayatının en önemli kararını verme günü gelmiştir. Babası ondan, ölen abisinin intikamını almasını istemektedir. Genç adam, eğer bu cinayeti işlerse, hayatının ikiye bölüneceğini bilmektedir. Bugune kadar yaşadığı yirmi yıl ve cinayetten sonra, öldüreceği kişinin ailesi tarafından kendisi öldürülünceye kadar geçecek zaman. Atalarından kalma bu kan davası geleneği ile buna karşı çıkma arasında bocalamaya başlayan Tonho için verilecek karar hiç de kolay değildir. Köylerine gelen küçük bir gezici sirk, onun düşüncelerini başka yöne çeker ama bu kan davası geleneği yakasını kolay kolay bırakmayacaktır.

Avrupalı bir çok önemli erkeğin sevgilisi olduktan sonra, bir sirkte dans etmeye başlayan maceracı Lola Montes'in trajik hikayesi.

Palyaço Raju, halkın gerçek bir favorisidir. Tüm hayatı bir palyaço maskesi altında geçti, onu içtenlikle seven birçok sadık izleyicisi var. Ancak Raju bu dünyada fazla ömrü kalmadığını hisseder ve kendisini ve seyircisini son kez memnun etmek için Palyaço Raju tüm yakınlarını son performansına davet eder. Palyaço Raju'nun performansı, gözlerimizin önünde yeniden yaşadığı küçük bir hayat gibi ... Elbette Hint filmi "Benim Adım Bir Palyaço" nun kesin olarak algılanması zor, bir yandan - Raju'ya sempati duyuyorsunuz , öte yandan çok fazla keder ve acı çekti - görüyorsunuz, daha iyisini yapabilirdi, ama yapmadı.

Gezgin bir serseri olan Charlie, bir sirke tamirci olarak işe girer ve kısa sürede aynı gösterinin yıldızı olur. Ve umulmadık bir şekilde sirk sahibinin üvey kızına aşık olur.