It's Arbor Day, Charlie Brown

Kraliçe Poppy, Bridget ve Bergenlerin hiç bayramı olmadığını fark edince Çalı ve Trollerin onlara bayram yaratması için bir plan yapar. Troller’in yaşadığı mutluluklar ülkesinde dostluk ve arkadaşlık çok önemlidir. Her trol birbirine yardım eder. Trollerin en önemli özellikleri sarılma saatleri geldiğinde her trolün bileğindeki saatleri ışık saçar ve her trol bunu kutlamak için birbirine sarılır. Ama onların bu dostluğunu, mutluluğunu kıskanan borgınlar mutluluklar ülkesini ele geçirmeye, onları mutsuz etmeye çalışır. Bizler Troller ile çocukları bir araya getirip mutluluklar ülkesini ele geçirmeye çalışan borgınlardan kurtaracağız ve herkese gerçek dostluğun nasıl olduğunu oyuna gelen çocuklarla anlatacağız. Justin Timberlake ve Anna Kendrick’in seslendirdiği gişe filminin devamı, ışıl ışıl özel bölümüyle karşınızda.

James Corden bu uluslararası bayram yolculuğu için anahtarı Zane Lowe'a teslim ediyor. Zane, Japonya'da Dua Lipa'yla, memleketi Missouri'de Chappell Roan'la ve Los Angeles'ta Lady Gaga'yla şenlenirken ortam da bir pop divası kış harikalar diyarına dönüşüyor.

Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir.