Fuzz

Phillip Filmore 15 yaşında naif bir genç delikanlıdır. Phillip 30 yaşlarındaki Fransız hizmetçi Nicole Mallow’a aşık olur. Nicole Phillip’in babası iş gezisi için şehir dışına çıktığında Phillip’e bakıyordur. Ancak Bay Filmore’un ahlaksız şoförü Lester Lewis Phillip’in Nicole’e olan aşkından faydalanır ve Nicole’le genç çocuğu baştan çıkarması için anlaşır. Daha sonra Phillip’in bankadaki parasını almak amacıyla bir şantaj planı yapar ve Nicole’ün ölmüş taklidi yapmasını ister.

İngiltere'de sıkıcı bir fabrika şehrinde yaşayan Joe Lampton'ın kendisini idare ettiği bir işi vardır. Bir tiyatro ekibine katılarak boş geçen akşamlarını değerlendirmek ister. Patronunun kızı Susan ise hem gerçek hayatta hem sahnede rol kesmektedir. Susan, Joe'ya ilgi gösterince Joe bir anda patronun damadı olmanın hayalini kurar. Öte yandan tiaytro grubundaki orta yaşlı başka bir kadınla da yakınlaşmaktadır. Joe, mutsuz bir evlilik yürüten bu Fransız kadın ile patronun kızı Susan'ı beraber idare etmeye başlar...