The Flesh and the Fiends

Dev canavar Godzilla, nükleer radyasyon yüzünden mutasyona uğramış, dinazor benzeri bir deniz canlısıdır. Radyoaktif ve ateş saçan nefesi ile gemileri, köyleri ve binaları ezip geçen Godzilla, Tokyo’ya doğru yol alırken oksijenini kesecek daha da korkunç bir bomba ile karşılaşır.

Tokyo'yu yerle bir eden Nükleer denemeler sonucu ortaya çıkmış dev canavar Godzilla'nın yok edildiğini sanan Japon bilim adamları, Godzilla'nın bu kez Osaka yakınlarında ortaya çıkmasıyla yanıldıklarını anlarlar. Ancak bu sefer Godzilla tek değildir , aynı boyutlarda Angilas adında bir yaratık Godzilla ile hakimiyet savaşına girişmiştir. İnsanlar ise hayatta kalmaya çalışmaktadır.