The Little Clown

Babasını kaybeden genç kız Lili’nin vardığı şehirde ne işi, ne tanıdığı vardır. Ona yardım eden yakışıklı sihirbaz Marc’ın peşinden gittiğinde karnavalın kuklalarıyla sanki birer insanlarmış gibi diyalog kurar. Kuklacı Paul ve ortağı Jacquot, Lili’ye onlarla çalışmasını teklif ederler.

Film, Safi ve Nafi isimli iki kafadarın başından geçen komik olayları konu edinir. Çalıştıkları sirkten kovulan Safi ve Nafi, aylak aylak dolaşırken büyük bir hırsızlık olayına şahit olur. Hırsızlar yakalanmamak için parayı Safi’nin çantasına saklar. Safi ve Nafi hiçbir şeyin farkında olmadan yaşayıp gitmektedir. Çete üyeleri ise ikilinin peşlerindendir. Çete reisi ve adamları sonunda Safi ve Nafi’yi yakalar. Bu sırada hem çete üyelerinin hem de iki kafadarın beklemediği bir gelişme olacaktır

Arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmek isteyen Boog bir yolculuk planı yapar. Fakat en iyi arkadaşı Elliot Boog'u değil, ailesini tercih etmiştir. Hayal kırıklığına uğrayan Boog yolculuğu tek başına yapmaya karar verir ve gezgin bir Rus sirkine katılır... Boog burada Doug isminde, sirkte çalışmaktan bıkmış tembel ve pasaklı boz ayı Doug ile tanışır. Doug'un tek hayali sirkten kurtulup, vahşi hayata dönmektir. Boog'u bu konuda ikna eden Doug, hayalini gerçekleştirmek için eğlenceli bir kaçış planı hazırlar...