The Horn Blows at Midnight

Andre, şehrin yarısına on binlerce dolar olan borcu olan beceriksiz bir dolandırıcıdır. Kendi güvenliği için hapse girmek istesede giremez. Bir gün tesadüfen sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak, uzun bacaklı, seksi Angel-A ile karşılaşır ve hayatı farklı bir yol almaya başlar.

Christopher Walken, bu filmde Başmelek Gabriel'i canlandırıyor: Tanrı'ya isyan eden ve insanlara ruh bahşedildiği halde kendisine aynı lütuf gösterilmeyen meleklerin lideri! Bir gün, bu savaşı Dünya'ya taşıyarak yaşayan en kötü insanın karanlık ruhunu ele geçirmeye çalışır. Öyle karanlık bir ruhtur ki bu, Tanrı'ya sadık kalan melek ordusuna karşı zaferin anahtarı olacaktır. Ancak Tanrı'nın sadık meleklerinden Michael, Gabriel'den önce davranarak bu ruhu ele geçirir ve onu küçük bir kızın bedeninde saklar... Ta ki Gabriel tarafından öldürülene kadar.

İyi huylu muhterem papaz Henry Biggs (Courtnry B. Vance), yaşadığı çevrede varlığını ortaya koyamadığı için kilise koro başkanı Julia (Whitney Houston) ile evlilikleri sallanmaya başlar. Daha da kötüsü Joe Hamilton (Gregory Hines) adında gayrimenkul komisyoncusunun ortaya çıkması ile kilisesinin geleceği tehlikeye girer. Çaresizlik içindeki Biggs, Tanrı’ya yardım etmesi için dua eder. Tanrı, Biggs’in dualarını duyar ve Dudley (Denzel Washington) adında bir melek gönderir. Ne yazık ki gökten inen bu melek ile Henry’nin hayatı arapsaçına dönüşür.

İşleri kesat giden tabloid bir gazetenin acar muhabirleri, evinde bir "melek" olduğunu söyleyen bir kadının doğru söyleyip söylemediğini araştırmak için amerikanın diğer ucuna giderler ve John Travolta'nın canlandırdığı melek karakteri, Michael (Mikail) ile karşılaşırlar.