A Nasty Piece of Work

Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir.

Dört yıl önce 13 yaşındaki Finney Shaw, korkunç The Grabber'ı öldürüp onun pençelerinden kurtulan tek kişi oldu. Ama gerçek kötülük ölümü yener ve o siyah telefon yeniden çalmaya başlar. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretin travmalarıyla boğuşurken 15 yaşındaki kız kardeşi Gwen, rüyalarında siyah telefondan çağrılar alır ve Alpine Lake kış kampında takip edilen üç çocuğun ürkütücü görüntülerini görür. Gwen, bu gizemi çözmek ve The Grabber'ın intikamını durdurmak için Fin'i kampa gitmeye ikna eder. Karlı bir fırtınada, kardeşler, katilin aileleriyle olan şok edici bağını ortaya çıkarır. Ölümden sonra daha da güçlenen The Grabber ile yüzleşen Fin ve Gwen, hayatta kalmak için her şeylerini ortaya koyar.