Once a Jolly Swagman

Polonya'nın derinliklerindeki bir ormanda yaşayan fakir bir oduncu ve karısı, çocukları olmadığı için üzüntü duymaktadır. Her gün ormanın içinden geçen trenler, bir gün kadının dikkatini çeker. Sıradan bir yük treni olduğunu düşündüğü trenden aniden bir paket düşer ve karın içine saplanır. Bu olay, çocuk hasreti çeken çiftin hayatında beklenmedik bir gizemin başlangıcı olur.

ABD 'nin 2.Dünya Savaşı 'na katıldıktan sonraki ilk yaz olan 1942 yılının yazında New England 'a bağlı Nantucket adasında tatillerini geçiren 15 yaşlarındaki yeni yetme hayalperest Hermie (Gary Grimes) ve iki arkadaşı Oscy (Jerry Houser) ve Benjie (Oliver Conant) için savaş çok uzaklardadır.Onların tek derdi yeni uyanmaya başlayan cinsel dürtüleri ile nasıl baş edecekleridir.Arkadaşları ilk cinsel deneyimlerini akranları olan kızlarla yaşamaya çalışırken Hermie kocası savaşa gitmiş bir pilotun yalnız yaşayan karısı Dorothy (Jennifer O'Neill) 'ye aşık olur.