Svědek umírajícího času

Hikaye 17. asırda Kyoto'da geçer. Zengin bir havai fişek üreticisi olan Ishun'un eşi Osan, kocasının en iyi işçilerinden olan Mohei ile birlikte olmaktan yargılanır. Çift şehirden kaçar, Ishun ise peşlerine adamlar salar * 17.yüzyıl japon geleneklerini ve geyşa sistemini, toplumda kadının yerini yasak bir aşk hikayesi ile sorgulayan ve eleştiren, siyah beyaz, sade anlatımlı bir film

1503 yılında Katolik Kilisesi'nin başına geçen Papa II. Julius bir yandan diğer İtalyan şehir devletleri ve komşu ülke Fransa'yla savaşırken, diğer yandan da bilim adamlarının ve sanatçıların koruyuculuğunu yapıyordu. Bu ihtiraslı ve savaşçı lider ordusuyla Roma'ya geldiğinde birçok sanatçıyı etrafında toplayarak bazı yeni mimari ve sanat eserlerinin yapımı için emirler verir. Bu arada devrin ünlü heykeltraşı Michelangelo’yu da Sistine Şapeli’nin tavanına görkemli bir dinî fresk yapması için görevlendirir. Ancak ünlü heykeltraş resim yapmaktan pek hoşlanmamaktadır ve bu istek karşısında sürekli ayak diretir, hatta bu görevi kabul etmemek için İstanbul'a gidip Osmanlı Sultanı için Haliç Köprüsü projesinde çalışmayı düşünür, üstelik bu iş için Sultan'dan kaparo bile alır.

Tom Canty adında zavallı bir çocuk ve Galler Prensi kimlik alışverişinde bulunur, ancak olaylar ikiliyi birbirlerinin hayatlarını da deneyimlemeye zorlar.