উত্তরায়ণ

Tom Canty adında zavallı bir çocuk ve Galler Prensi kimlik alışverişinde bulunur, ancak olaylar ikiliyi birbirlerinin hayatlarını da deneyimlemeye zorlar.

Tahliye emirlerine karşı çıkarak izole bir sınır bölgesinde geçimini sağlamaya çalışan merdümgiriz Arizona çiftçisi Jim Hanson'ın yaşamı, annesi Rosa ile acımasız Mauricio liderliğindeki uyuşturucu karteli suikastçilerinden kaçmaya çalışan 11 yaşındaki göçmen Miguel'e tanık olduğunda değişir. Bir çatışmada yakalanan Rosa, oğlunu Chicago'daki ailesinin yanına götürmesi için eski keskin nişancı bahriyesi Jim'e yalvarır. Polis kızı Sarah'ya meydan okuyan Jim, yerel ABD Gümrük ve Sınır Devriye istasyonundan gizlice çıkardığı Miguel ile birlikte yola çıkar. Jim ve Miguel, farklılıklarının üstesinden yavaş yavaş gelmeye ve beklenmedik bir dostluk kurmaya başlarken, Mauricio ve suikastçı arkadaşları peşlerinden gelmeyedevam eder. Sonunda bir Ortabatı çiftliğinde buluştuklarında Jim'in, sevdiği çocuğu savunmak için askerî becerilerini ve ahlâk kurallarını kullanacağı ölümüne bir kavga başlar.