Werewolf

Küçük bir kasaba alan Pioneer Town, motosikletli bir yabancının gelmesiyle alışılmamış olaylara sahne olmaya başlar. Birbiri ardına işlenen korkunç cinayetler kasabanın huzurlu havasını bozmuş ve bu olayları inceleyenler onların bir kurt adam tarafından işlenmiş olduğu kanısına varırlar. Bu da herkesi şaşkına çevirmiştir. Öbür taraftan da yakın bir kasabada da benzer cinayetler islenmis ve polis bu işin peşinden oraya kadar gelmiştir.

Kurtadam lanetine sahip Ian, bir süreliğine bir vaiz ve kızının yanına sığınır. Ancak kısa süre sonra, onu "ucube gösterisi"ne dahil eden bir sirk sahibi tarafından yakalanır. Sirk direktörü, Ian'ın dönüşümünü korkmuş bir seyirci kitlesine sergiler. Herkes, bölgedeki korkunç cinayetlerden Ian'ın sorumlu olduğunu düşünürken, asıl katilin sirk direktörünün kendisi – bir vampir – olduğu ortaya çıkar.