Walt Disney World Very Merry Christmas Parade

Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir.

Postacı Noel Baba hakkında sık sorulan bazı soruları yanıtlamaya karar verir ve Kringle'ın oyuncak evinin kapısına bırakılan küçük çocuk Chris'ten bahseder. Chris büyüdüğünde, Sombertown'daki çocuklara oyuncaklar dağıtmak istedi. Ama açgözlü Belediye Başkanı, Chris'in bunu yapmasını istemedi. Her şeyden önce, kötü büyücü Winter, Kringle evi ile Sombertown arasında yaşıyor. Ama Chris, Winter'ın kalbini eritmeyi ve oyuncakları teslim etmeyi başarır.